Estudos e Anotações sobre Salesforce – Parte 02

Modelando os Dados

Caso de Uso:

Uma empresa de intercâmbio de estudos, irá implantar o Salesforce como CRM, querem usar o máximo do padrão da plataforma e menos coisas customizadas.

Pré-requisitos:

• O processo vai começar a partir de conta, não vai ser considerado o processo de captação e conversão de leads nesse caso, vamos considerar que essa captação e conversão é feita a parte e no CRM entra já como objeto Conta. Ou seja, o processo básico de vendas partindo já da venda fechada, pois ainda será construído e formatado o processo de captação de prospects no futuro.
• Nenhum software de terceiro será utilizado a menos que seja parte integrante da plataforma salesforce.
• Utilizar o máximo dos padrões da plataforma.
• Será criado uma agenda

Observações:

• Criar um Record Type no objeto Conta especificando que a conta que vamos trabalhar é para PF, e não para PJ que seria o padrão de conta.
• No Page Layout padrão do objeto Conta fazer uma limpeza do que não vai usar.
• Criar alguns campos no objeto Conta como:
  • Número de Passaporte – tipo texto – tamanho 50 – Visível para todos – Atribuir ao Account Layout.
• Criar alguns campos no objeto Oportunidade como:
  • Número de Localização – tipo texto – tamanho 100 – Visível para todos – Atribuir ao Opportunity Layout.
  • Voo Direto – Checkbox – Visível para todos – Atribuir ao Opportunity Layout.
• Vamos criar um Objeto Customizado chamado Escola em Object Manager > Create > Custom Object.
  • Allow Reports e Allow Search ativos.
  • Criar os seguintes campos para o Objeto Escola.
    • Idioma – texto – 200 – Visível para todos – Escola Layout.
    • Valor Semanal part time – currency – 16,2 – Visível para todos – Escola Layout.
    • Valor Semanal General – currency – 16,2 – Visível para todos – Escola Layout.
• Vamos criar um Objeto Customizado chamado País.
  • Allow Reports e Allow Search ativos.
  • Criar os seguintes campos:
    • Continente – texto – 100 – Visível para todos – País Layout.
    • Moeda Local – texto – 100 – Visível para todos – País Layout.
• Vamos criar um Objeto Customizado chamado Estado.
  • Allow Search ativo.
  • Criar os seguintes campos:
    • Média Custo de Vida – Currency – 16,2 – Visível para todos – Estado Layout.
• Vamos criar um Objeto Customizado chamado Acomodação.
  • Allow Search ativo.
  • Criar os seguintes campos:
    • Tipo – Picklist (Residência Estudantil, Residência Familiar, Hotel, Hostel) – Visível para todos – Acomodação Layout.
    • Valor Semana – Currency – 16,2 – Visível para todos – Acomodação Layout.
• Vamos criar um Objeto Customizado chamado Voo.
  • Allow Search ativo.
  • Data Type: Auto Number: A-{0000} , Start: 1
  • Criar os seguintes campos:
    • Empresa Aérea – texto – 100 – Visível para todos – Voo Layout.
    • Data Saída – Date – Visível para todos – Voo Layout.
    • Cod Aeroporto Origem – texto – 3 – Visível para todos – Voo Layout.
    • Cod Aeroporto Destino – texto – 3 – Visível para todos – Voo Layout.
    • Aeronave – texto – 20 – Visível para todos – Voo Layout.
    • Tempo Voo – texto – 15 – Visível para todos – Voo Layout.